投资科技龙头股也是价值投资

2019-12-03 21:22:18 

本周,a股市场没有延续上周强劲上涨的势头,但有一定的调整。这也是正常现象,因为上证综指达到3000点关口后,市场缺口将会扩大。价格上涨从来就不是一帆风顺的,而且会有一定的波折。

美联储本周降息25个基点,与上一次相同。应该说,这符合市场预期。然而,美联储降息后,美联储主席鲍威尔(Powell)表示,持续降息的条件尚不具备,这导致利率会议低于预期。美国股市在交易时段大幅下跌,但随后反弹。

a股市场受此影响不大,本周下半年继续震荡反弹的趋势。周五,第二次贷款市场报价(lpr)宣布,一年期贷款利率为4.20%,下降5个基点,表明贷款市场报价机制的改革有利于降低长期贷款利率,从而降低实体经济的融资成本,强化资本市场。

在低利率环境下,资本市场将表现得更好。中国央行通过降低标准和lpr改革推进利率市场化,间接降低企业贷款成本,增加市场流动性,形成对资本市场的积极支持。

在财政政策方面,明年第四季度可以提前发行地方专项债券,为地方政府基础设施投资提供更多资金。中国经济稳定增长势头良好,经济稳定有利于股市持续走强。

目前,a股市场已经走出“九金十银”的趋势,市场上升趋势已经确立。从投资方向来看,我认为第四季度仍应按照消费、券商和科技龙头股三个方向进行分配和选择。首先,没有必要对消费说太多。第四季度是消费旺季。白酒、食品和饮料是第四季度业绩较好的行业,可持续分配。对于这样的消费类股,我认为应该采用长期持有策略,而不是波段,因为很难通过波段获得超额回报,甚至一些好的消费类股也可能会流失。第二,一旦股市得到确认,上证综指就不可能在今年创下新高。此时,股市将表现得更好。第三,密切关注科技领先份额。在我看来,对价值投资的理解不应该过于片面。这并不意味着只有对传统价值股的投资才是价值投资。投资真正成长型股票或一些技术领先的股票符合经济转型升级的方向,也是价值投资。巴菲特不仅是投资传统消费类股票的投资大师,也是投资成长型股票的投资大师。你可以看看巴菲特的立场。无论是消费类股的可口可乐和吉列剃须刀,还是科技类股的苹果和亚马逊,它们实际上都是一些持续增长的公司。正是这些投资目标的高增长给巴菲特带来了相对较好的投资回报。

来源:上海证券报

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